2022 | CODEIN Компания зарегистрирована в России | Политика конфиденциальности | Карта

Анализ конкурентов на практике: 10 шагов + шаблон

команда the adsy - 25 февраля 2022

Данная статья не является панацеей работы в сфере анализа рынка и конкурентов, но зато она даст вам понимание работы аналитики.

На первом этапе конкурентного анализа определите количество игроков, темп роста рынка, динамику появления товарных групп и новых товаров в отрасли. Выводы на данном этапе должны быть сделаны относительно интенсивности конкуренции, перспективах ее ужесточения и прогнозах изменения рынка на ближайшие 3 года. Для проведения такой оценки можно воспользоваться следующей таблицей анализа конкурентов:

Зачем нужен анализ конкурентов

Автор статьи

Маргарита является настоящим экспертом в области менеджмента и не раз сталкивалась с вопросом анализа конкурентов. В данной статья она немного дала нашим читателям понимания работы в данной сфере.

Наши соц. сети для большего погружения в it-вселенную:

И так, приступим к анализу

Мы подготовили пример анализа конкурентов, который поможет вам оценить конкурентоспособность своей компании. В данный пример конкурентного анализа включены 10 базовых шагов, которые должны быть обязательно сделаны при анализе конкурентной среды компании.

Предисловие

В конце статьи вы найдете удобный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию.

Время чтения 7 - 10 мин.

С помощью сервисов аналитики. Например, SemRush найдет конкурентов и покажет, какие из них наиболее опасные. Если нужен бесплатный анализ, смотрите статистику релевантных поисковых запросов в Google Analytics или Яндекс.Метрике — какие сайты по ним в топе;

Анализ конкурентов нужен, когда вы беретесь за что-то новое и не знаете, как к этому подойти. Начали продвигаться в соцсетях, делаете новый сайт, расширяете ассортимент — сначала посмотрите, как это уже сделали ваши конкуренты. Сможете не допустить их ошибок и сделать лучше.

Данные по приведенным показателям лучше собирать за 3- 5 лет, но при отсутствии такой информации достаточно будет 1-2 лет.
Цель: явно понять тренд и правильно сделать прогнозы будущего положения рынка.

1._Оцените общий уровень внутриотраслевой конкуренции

Карта конкурентов поможет выделить тех игроков, которые являются движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут стать примером успешных решений и стратегий.

2._Постройте карту конкурентов

Определите портфель конкурентов и сравните его с портфелем Вашей компании. Обязательно отметьте ключевые направления бизнеса каждого игрока (в таблице ключевые направления бизнеса — розовые ячейки):

3._Проведите сравнительный анализ портфеля

Какие выводы можно сделать из полученной информации?
Составить характеристику по каждому конкуренту. Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста задают правила игры на рынке.
Конкуренты с отрицательными или невысокими темпами роста могут служить хорошим источником для роста бизнеса. Конкуренты с высокими темпами роста могут рассказать об успешных техниках продаж.

Допустим, у вас уже создан бизнес, вы вроде как неплохо работаете уже год, два, три, у вас хороший сервис и нормальные цены, но такие метрики как LTV (жизненный цикл клиента), Customer Retention Rate (коэффициент удержания клиента) оставляют желать лучшего?
Значит на рынке существует более выгодное предложение от ваших конкурентов. Чтобы вернуть покупателей, нужно проанализировать их работу: найти то, что привлекает клиентов, и предложить какое-то уникальное преимущество, создать ценность.

Подготовка к анализу конкурентов

Во-первых, четко определите своих конкурентов. Как их искать ?

В поисковых запросах. Забейте в поиске примерный запрос, по которому вас находят клиенты, например «написание бизнес-планов»;

На тематических мероприятиях. Конференции, ярмарки, онлайн-мероприятия — поищите материалы о прошедших или найдите предстоящие.

В отраслевых рейтингах. Этот способ подойдет для среднего бизнеса, которые работают не только в своем регионе.

В магазинах. Если ваша продукция продается в офлайне, просто загляните на полки магазинов. Если сотрудничаете с интернет-агрегаторами вроде Ozon, изучите соседей по каталогу.

Во-вторых, определите цели конкурентного анализа, чтобы не анализировать «лишнюю» информацию, которая не даст ответа на необходимые вопросы.

В-третьих, проведите опрос потребителей на рынке для формирования понимания о том, какие представления целевая аудитория имеет о вашем товара и о товарах конкурентов, оцените уровень знания и лояльности.

Чем интенсивнее уровень конкуренции в отрасли:

тем быстрее изменяется рыночная среда;
тем важнее мобильность и быстрая реакция на изменения;
тем выше уровень требуемых затрат, квалификации персонала и ожидания от продукта;
тем сложнее найти свободную рыночную нишу и успешную конкурентную стратегию;
тем выше риски снижения долгосрочной прибыли;
тем выше уровень развития и насыщения рынка;

Перед тем как перейти к сравнительному анализу конкурентов, необходимо провести ряд предварительных работ.

Карту построить просто, достаточно определить по каждому конкуренту долю рынка и темп роста продаж:

Определите хиты продаж конкурентов по каждой товарной категории и подготовьте сравнительный анализ каждого «хита» конкурента с вашим товаром. Обязательно отметьте ключевые свойства продуктов.

Наиболее верный способ получения правдивой оценки товаров Вашей компании и конкурентов: опрос потребителей и проведения слепых тестов (без упаковки и возможности идентифицировать товар с производителем) Выраженность свойств удобнее всего представить в виде «многоугольника характеристик товара»:

Распределите всех конкурентов по основным ценовым сегментам:

Данная информация потребуется для формирования правильной конкурентной и медиа стратегии. Собирать информацию можно подробно с указанием точных бюджетов, охвата и интенсивности поддержки; или кратко с описанием формата и особенностей размещения рекламного сообщения.

7._Оцените методы продвижения и рекламные бюджеты

4._Проведите сравнительный анализ цен

Последним этапом конкурентного анализа рынка является составление краткого SWOT-анализа по каждому конкуренту. Нет необходимости делать подробный анализ, достаточно указать 1-2 тезиса по каждому пункту SWOT анализа.

10._SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ

Выявите крайние ценовые границы конкурентов и основной ценовой диапазон, в котором конкурент ведет свой бизнес: определите самую низкую цену, самую высокую цену и среднюю цену продаж.

Анализ BTL-программ: позволит составить работающие конкурентоспособные предложения для покупателей

8._Опишите ключевого потребителя конкурентов

низко-ценовой;
средне-ценовой;
высоко-ценовой;
премиум сегменты.

5._Проведите сравнительный дистрибуции продукта

Сначала выявите ключевые каналы продаж товаров (например: гипермаркеты, супермаркеты, магазину у дома, рынки, аптеки, прямые каналы продаж, интернет). Затем оцените качество выкладки вашего товара и товаров конкурирующих фирм. Потом оцените долю полки продуктов.

6._Определите позиционирование всех игроков на рынке

На данном этапе конкурентного анализа важно даже не само позиционирование товара каждого конкурента, а скорее сложившееся восприятие потребителей, а оно основано практически всегда на следующих критериях:

известный — не известный
дорогой-дешевый
качественный — некачественный
специализированный — обычный
прямое назначение продукта или ключевая выгода

Такое восприятие проще всего отразить на карте восприятий:

Также соберите информацию об ключевых клеймах (или обещаниях) конкурентов, об известности Вашей компании на рынке и уровне лояльности к ней.

Анализ методов прямого продвижения

Не забудьте собрать и проанализировать макеты рекламных сообщений, они дадут ответ на вопрос о ключевых клеймах и стратегиях убеждения потребителей.

Описать целевую аудиторию помогут демографические, поведенческие и психографические критерии сегментирования.

9._Оцените технологический уровень конкурентов

Для разработки конкурентных стратегий очень важно понимать технологические возможности конкурентов, их возможности в достижении низкого уровня затрат, доступа к ресурсам, уровень квалификации кадров и финансовые возможности.

Когда SWOT анализ готов, оцените конкурентное преимущество вашей компании и основных конкурентов, в следующей статье расскажу о методике анализа с методикой и готовым примером.

Остались вопросы по статье?

Анализ конкурентов — это фундаментальная задача, которую вы должны выполнить, если хотите создать по-настоящему эффективную SEO-стратегию и стать лучшим консультантом для своего клиента.

Заключение

THE ADSY AGENCY 2021г.

Вы можете определить, какие проблемы и угрозы требуют вашего немедленного внимания, какие возможности вы можете использовать с максимальной отдачей, а также предоставить четкую бизнес-аналитику, чтобы помочь вашей команде заручиться поддержкой клиентов.

Следующее

О НАС

THĒ ADSY

В первую очередь, мы не просто команда разработчиков, работающих по техническому заданию. Мы IT-предприниматели и это наше конкурентное преимущество.

Мы придерживаемся продуктового подхода, а это помогает нашим заказчикам достигать целей с минимальными рисками и издержками.

Готовы протестировать гипотезу своего нового продукта?

Главная

Наши Работы

Команда

Статья no-code продуктов

Москва

Санкт-Петербург

Кемерово

Политика конфиденциальности

Условия использования